定了居然新零售借壳武汉中商作价超363亿资源

定了！竟然新零售借壳武汉中商，作价超363亿

1月23日晚间，武汉中商发布重组预案称，公司拟以发行股分方式购买居然控股等24名交易对方持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（简称“竟然新零售”）100%股权。

经各方友好协商，本次交易标的资产的交易价格初步肯定为363亿元至383亿元之间。依照本次交易初步确定的价格区间的中值373亿元、本次发行股票价格6.18元/股进行计算，本次拟发行股分数量为60.36亿股。

1月24日，武汉中商复牌，开盘即涨停，报收7.39元。

图片来源：图虫创意

1 借壳上市 两周前，武汉中商宣布收购竟然新零售之际，有业内人士猜想，居然新零售有很大几率会实现借壳上市。

在此次发布的重组预案中，武汉中商也公布了答案。

重组预案指出，本次交易完成后，上市公司的控股股东将由武汉商联变更加居然控股，实际控制人将由武汉国资变更加汪林朋。此外，本次交易中，拟购买资产的资产总额、资产净额、营业收入、净利润指标预计均超过上市公司对应指标的100%。因购买标的资产发行的股份占上市公司本次交易首次拥有众多路由服务是件好事董事会决议公告日前一个交易日的股份比例亦将超过100%，依照相关规定，本次交易构成重组上市。

虽然居然新零售借了武汉中商的壳，但并未剥离武汉中商原有的业务。

预案指出，本次交易前，上市公司主要从事零售业务，业态主要包括现代百货、购物中心和超市等。本次交易完成后，居然新零售将成为上市公司的全资子公司，上市公司业务将新增家居卖场业务、家居建材超市业务和家装业务等领域。

本次交易完成后，新任控股股东竟然控股将持有上市公司42.15%的股份，新任实际控制人汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司61.44%股份。

同时，2018年2月曾向竟然新零售投资54.53亿元的阿里巴巴将持有上市公司9.6%的股分，阿里巴巴的一致行动人瀚云新领将持有上市公司4.8%的股份，泰康人寿的持股比例为3.84%。

2 延续开店 据悉，竟然以这种公益形式的活动新零售是以中高端为经营定位、为顾客提供家庭设计和装修、家居建材等“一站式”服务的大型泛家居消费平台。居然新零售涵盖家居产品零售、家装服务、家居会展等领域，集“居然之家”家居卖场、“丽屋”家居建材超市、“居然设计家”家居家装服务平台于一身，是中国泛家居行业的龙头企业之一。

言及主要竞争对手红星美凯龙早已实现A+H股上市，2018年3月，汪林朋曾对媒体表示，“越早上市越好，遇上中国新经济的班车。”

公然资料显示，红星美凯龙先在港股上市召募了62.53亿港元，后在A股上市召募了32.22亿元，用于多个家居商场建设项目、新一代智慧家居商场项目等。截至2018年6月30日，红星美凯龙共经营267家商场，覆盖全国29个省、直辖市、自治区的180个城市。

竟然新零售也不甘落后，截至2018年12月31日，竟然新零售共经营管理284家“居然之家”门店，覆盖了北京、山西、河北、河南、山东等多个省、直辖市及自治区。

近日，汪林朋还公然泄漏了2019年的目标，竟然之家将力争2019年累计开店数量突破400家。

中国家居卖场行业里，红星美凯龙和居然之家一直处于“你追我赶”的状态，居然新零售上市的迫切心态由此可知。

数据显示，年和2018年前十个月，竟然新零售未经审计的营业收入分别为59.41亿元、64.89亿元、73.55亿元和70.02亿元，同期未经审计的净利润分别为10.22亿元、10.75亿元、13.81亿元和16.49亿元。

根据《发行股分购买协议》，本次交易事迹承诺期间为2019年度、2020年度和2021年度，如本次交易未能于2019年度内实施完毕，则前述业绩承诺期相应顺延为2020年度、2021年度及2022年度。不过，本次预案还未表露事迹许诺的具体数额。

资产估值方面，居然新零售的本次交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。而在2018年2月，竟然新零售被阿里巴巴等公司投资时的估值为360亿元。

可以看出，一年以内，竟然新零售的估值并未发生明显改变。

沈玉洁

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