半导体电子设备设备国产化提速荐股哈

半导体、电子设备：LED设备国产化提速 荐7股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

人们关注了太多地缘政治的猜忌、意识形态的分歧、经济利益的纠葛 《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》曾明确提出，“十二五”期间将“实现大型MOCVD设备及关键配套材料的国产化”。“十二五规划”在2015年即将到期，LED设备国产化的目标正在加速实现。目前从蓝宝石材料开始，一直到PSS、外延、芯片端，再到最后的减薄等工艺，国产设备已经能够一部分地取代进口设备。我国LED专用设备、仪器和材料配套能力正在逐步形成。自主创新的金属有机源(MO源)实现大规模应用，占国内市场的60%以上;蓝宝石衬底材料可满足国内市场需求的50%以上，201 年和2014年电子发展基金项目支持的MOCVD等国产设备相继进入芯片生产线试用，从目前情况来看，进展顺利。

同时，多种LED生产专用设备和多种光、电、色、热性能检测仪器等已经用于LED生产线，运行稳定。经过十余年的努力，国内设备生产企业在部分领域取得了突破，获得了较高的市场份额。但是还有很多环节的市场主要被国外企业占据。目前国内多家企业生产的MOCVD设备被有多家外延芯片企业试用，而其他设备如研磨机、清洗机、甩干机、蒸镀机、裂片机、点测机、分拣机等，市场上虽有部分国产设备，但一般都很难超过 0%的份额。主要阻碍来源于技术方面，研发成本较高、研发周期较长、技术更新快之外，市场推广也很难。

国产设备没有量产的检验及反馈后的改进，因此在稳定性上略有不足。但是总的来说，国产设备的出现带来了一系列优异的本地化服务，直接影响到了进口设备厂商的产品价格和服务态度。例如，国产MOCVD设备的出现，虽然现在还没有形成气候，但是已经使得进口MOCVD设备价格大幅下降，生产商服务态度大幅好转，而国内生产企业的积极使用也大大促进了设备国产化，形成了正能量的良性循环。

NFC支付浮现消费热潮ApplePay是苹果智能操作系统iOS8重要的新功能，将与银行卡关联后，可利用近场支付和指纹识别功能，将变成钱包。由于引入内置近场通信（NFC）技术，iPhone6、iPhone6+以及苹果智能手表都已经具备“触碰式付费”(tapandpay)功能。但在整个NFC市场的其他从业者同样具有相当的话语权，苹果在整个智能市场的份额占比并没有超过一半。如果说ApplePay自己1.0，即将进入的是NFC支付2.0时代。NFC支付2.0将是个大普惠时代——发卡机构、零售商、技术公司等共分一块蛋糕。HCE技术被认为是这种普惠性的关键——提供更开放、更便于开发者工作的通道，与如今苹果支付的低兼容性和低开放度形成鲜明对比。ApplePay自带苹果公司的巨大光环，将成为促进NFC市场发展的催化剂。ApplePay对令牌技术的使用无形之中对这项技术起到了极好的推广作用，这项技术能够从云端下端加密证书至移动应用，被认为是保障NFC支付业务安全的重要因素。有了苹果的经验，越来越多的发卡机构、零售商和开发者着手使用HCE技术和令牌加密技术开发安卓平台上的近场支付解决方案，由于安卓系统在整个智能市场中占据了60%的份额，因此被认为可能会诞生ApplePay未来的劲敌。单一的某个解决方案不会统治整个市场太长时间。ApplePay在为所有竞赛者把蛋糕做大，也在培养潜在的竞争对手。由于苹果公司没有中国发放的第三方支付牌照，所以ApplePay暂时没有进入中国市场。日前，阿里巴巴集团负责人已经表示，支付宝所属的蚂蚁金服集团正在与苹果公司就合作开展移动支付服务的具体事项进行商讨。未来NFC支付手段有望在大陆市场引领消费新潮流。

.上周回顾：因新股申购扰动再加上月末，本周以来银行间市场资金紧张程度连续升级。然而上周电子板块表现强劲，电子指数上升2.69%，沪深 00上浮0.09%，中小板指上升1.90%，创业板指回弹4.41%，基本收复前一周失地。周五晚间降息消息靴子落地，本次降息是自从2012年7月以来首度降息，预计将对股市有一定刺激作用。

.推荐组合：德豪润达，硕贝德，华东科技，同方国芯，晶方科技，华天科技，长信科技。

.风险提示：经济前景不明，消费者信心低落，终端需求萎靡；国内资金紧张，企业融资渠道受限；人力成本上升等